保留原文件，直接选择副本
从收银、会员或业务系统导出 .xlsx 或 .csv，先保留原文件，再在“数据导入”中选择一份副本。无需手工删列后才开始。
客户资料安全导入说明
这是当前正式导入流程。可直接选择门店平时使用，或原收银、会员、业务系统导出的 .xlsx 或 .csv 文件，不要求先改成固定模板。浏览器会识别表头并让您确认，原始文件本身不会上传；确认后，标准化客户资料才会传送，姓名和联系方式入库后加密保存。标准模板仅作为没有现成表格或希望提前整理数据时的备用入口。
最低需要哪些资料
| 字段 | 是否必需 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 客户编号、手机号或微信号 | 三者至少一个 | 用于识别同一客户和后续核验 |
| 最近业务日期 | 必需 | 用于判断应在何时跟进 |
| 项目、商品或业务事项 | 建议提供 | 缺少时进入“未分类待完善”，可在核对区补充 |
| 金额、员工、剩余次数 | 可选 | 有则用于经营分析和员工归属，没有也可先导入 |
让系统识别并核对字段
点击“本地识别字段”，系统会在前20行寻找最可能的表头，并兼容常见名称、空格和附加说明。客户只需确认系统识别是否正确，不需要重新制作整张表。
生成稳定客户代号
优先使用不是手机号的原会员编号。没有会员编号时，可根据规范化手机号或微信号生成不含明文联系方式的稳定代号；客户身份字段只在确认后通过加密连接传送并加密入库。
确认联系方式与联系许可
姓名、电话和微信可进入门店客户池并加密保存；请确认门店有合法业务用途和联系依据。禁止营销联系的客户不会生成营销任务。
先核对，后入库
标准化记录先进入核对区。老板可查看有效、异常和重复行，逐行修改或排除，再点“确认有效数据入库”。点击预览不等于已经写入正式客户档案。
后续核验保持同一客户身份
第二次导入优先使用原会员编号；没有会员编号时，使用同一手机号即可生成相同查重索引和系统编号，不依赖同一台电脑或本地对应表。
支持的文件
- .xlsx：自动检查前20行；只有一个有效工作表时自动选择，多个有效工作表时由老板确认。
- .csv：支持UTF-8、UTF-8 BOM及常见GB18030/GBK中文编码，也支持引号内逗号和换行。
- .xls：属于旧版Excel格式，本系统不直接解析，请按下方说明转换。
旧版 .xls 转换说明
- 先使用Excel或WPS打开原 .xls 文件。
- 选择“文件—另存为”，文件类型选择“Excel工作簿（.xlsx）”。
- 保存后回到系统，重新选择刚生成的 .xlsx 文件。
转换不会要求您把客户资料发送给总部；请在门店自己的电脑上完成。
出现“点了没反应”时怎么核对
- 确认文件是受支持的 .xlsx 或 .csv，而不是图片、压缩包或加密文件。
- 先点击“本地识别文件”，确认客户编号、手机号或微信号至少对应一项，并已对应最近业务日期。
- 查看按钮附近的红色错误文字和诊断信息，不要反复点击。
- 向客服提供错误文字和删除真实信息后的样表，不发送原始客户表。
示例
| 原始信息 | 系统处理 | 用途 |
|---|---|---|
| 张女士 / 138****8000 | 联系方式加密、页面默认遮罩 | 授权员工联系与查重 |
| 会员号 M-38291 | 保留为稳定客户代号 | 汇总多次业务记录 |
| 后续购买或服务记录 | 匹配同一客户 | 核验任务后的真实结果 |